Deutsche Steuern für Privatpersonen
Steuererklärungen und Steuerberatung für Privatpersonen in Deutschland
Wir erstellen deutsche Einkommensteuererklärungen für Privatpersonen und beraten zu Arbeitslohn, selbständiger Tätigkeit, Kapitalanlagen, Immobilien, Renten, Beteiligungen, ausländischen Einkünften sowie grenzüberschreitenden Sachverhalten.
Persönliche Steuerpflicht
Wer in Deutschland steuerpflichtig ist
Privatpersonen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland unterliegen grundsätzlich der unbeschränkten deutschen Einkommensteuerpflicht. Damit wird grundsätzlich das weltweite Einkommen in die deutsche Einkommensteuerveranlagung einbezogen.
Dazu können neben deutschem Arbeitslohn beispielsweise ausländische Kapitalerträge, Renten, Mieteinkünfte, selbständige Einkünfte oder Beteiligungserträge gehören.
Bestehen steuerliche Verbindungen zu einem anderen Staat, muss zusätzlich geprüft werden, welches Land nach nationalem Recht und einem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen besteuern darf und wie eine Doppelbesteuerung vermieden wird.
Leistungsumfang
Unsere Leistungen für Privatpersonen
Der konkrete Leistungsumfang richtet sich nach Einkommensarten, Immobilien, Kapitalanlagen, Beteiligungen, persönlichen Veränderungen und internationalen Verbindungen.
Einkommensteuererklärung
Erstellung der jährlichen deutschen Einkommensteuererklärung für Privatpersonen und Familien.
- Arbeitslohn und Lohnsteuerbescheinigungen
- Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen
- Werbungskosten
- Elektronische Übermittlung an das Finanzamt
Arbeitnehmer
Steuerliche Beratung zu Arbeitslohn, Boni, Abfindungen, Mitarbeiterbeteiligungen und grenzüberschreitender Beschäftigung.
- Arbeitslohn und Sachbezüge
- Homeoffice und berufliche Aufwendungen
- Abfindungen und Sonderzahlungen
- Ausländische Arbeitgeber
Kapitalanlagen und Depots
Steuerliche Behandlung von Bankkonten, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Beteiligungen und ausländischen Depots.
- Dividenden und Zinsen
- Veräußerungsgewinne
- Ausländische Quellensteuern
- Investmentfonds und Investmentsteuerrecht
Immobilien
Steuerliche Erfassung von vermieteten, selbst genutzten und ausländischen Immobilien.
- Mieteinnahmen und Werbungskosten
- Abschreibungen
- Finanzierungs- und Schuldzinsen
- Private Veräußerungsgeschäfte
Renten und Altersvorsorge
Steuerliche Behandlung deutscher und ausländischer Renten, betrieblicher Altersversorgung und privater Vorsorgeprodukte.
- Gesetzliche Renten
- Betriebsrenten
- Private Rentenversicherungen
- Ausländische Retirement Plans
Selbständige und Freiberufler
Einkommensteuerliche Deklaration und Beratung bei selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit.
- Einnahmenüberschussrechnung
- Betriebsausgaben
- Abschreibungen
- Abgrenzung privat und betrieblich
Beteiligungen und Veräußerungsgewinne
Beratung zu privaten Beteiligungen an deutschen und ausländischen Kapitalgesellschaften.
- Dividenden und Ausschüttungen
- § 17 EStG
- Veräußerung von Beteiligungen
- Ausländische Gesellschaften
Zuzug und Wegzug
Steuerliche Planung und Deklaration bei einem Wohnsitzwechsel nach Deutschland oder aus Deutschland heraus.
- Beginn und Ende der Steuerpflicht
- Umzugsjahr und zeitanteilige Sachverhalte
- Wegzugsbesteuerung
- Internationale Koordination
Steuerverfahren
Begleitung bei Rückfragen, Steuerbescheiden, Änderungen, Einsprüchen und nachträglichen Erklärungen.
- Behördenkorrespondenz
- Prüfung von Steuerbescheiden
- Einsprüche und Änderungsanträge
- Nachträgliche Steuererklärungen
Deklaration und Veranlagung
So funktioniert die deutsche Einkommensteuererklärung
Zielgruppen
Für wen die Leistung geeignet ist
Arbeitnehmer, Ehepaare, Familien und Rentner mit deutschen Einkommensteuerpflichten.
Personen mit Wohnsitz, Arbeitgeber, Arbeitstagen oder Einkommen in mehreren Staaten.
Personen mit Depots, Gesellschaftsbeteiligungen oder Immobilien im In- und Ausland.
Selbständige, Freiberufler, Gesellschafter und Führungskräfte mit komplexeren Einkommens- oder Beteiligungsstrukturen.
Zusammenarbeit
Von den Unterlagen bis zum Steuerbescheid
Auftragsklärung
Wir erfassen Wohnsitz, Familienstand, Einkünfte, Immobilien, Kapitalanlagen, Beteiligungen und internationale Verbindungen.
Sicherer Upload
Sie übermitteln Lohnsteuerbescheinigungen, Bank- und Depotauszüge, Immobilienunterlagen und weitere Belege über den sicheren Datenraum.
Erstellung und Prüfung
Wir erstellen die Steuererklärung, prüfen die steuerliche Behandlung und klären offene Punkte mit Ihnen.
Einreichung und Nachbearbeitung
Wir übermitteln die Erklärung, begleiten Rückfragen und prüfen anschließend den Steuerbescheid.
Cross-Border Tax
Privatpersonen mit internationalen Verbindungen
Bei Wohnsitzwechseln, ausländischem Einkommen, internationalen Depots, Immobilien, Renten oder Beteiligungen koordinieren wir die deutsche Einkommensteuer mit den Pflichten im anderen Staat.
Deutschland–Schweiz
Koordination für Personen mit Wohnsitz, Arbeit, Immobilien, Renten oder Beteiligungen in Deutschland und der Schweiz.
- Ansässigkeit und Doppelbesteuerungsabkommen
- Grenzgänger und Arbeitstage
- Immobilien und Vermietung
- Renten und Vorsorge
Deutschland–USA
Koordination der deutschen Einkommensteuer mit U.S. Tax, U.S. Informationsmeldungen und dem Doppelbesteuerungsabkommen.
- U.S.-Staatsbürger und Green-Card-Inhaber
- Deutsche und U.S. Steuererklärungen
- Foreign Tax Credits, FBAR und Form 8938
- U.S. Depots, Renten und Gesellschaften
Häufige Fragen
Deutsche Einkommensteuer für Privatpersonen
Wer muss in Deutschland eine Einkommensteuererklärung abgeben?
Welche Einkünfte müssen angegeben werden?
Müssen ausländische Bankkonten und Depots in Deutschland angegeben werden?
Wie werden ausländische Immobilien behandelt?
Können Sie auch meinen Steuerbescheid prüfen?
Übernehmen Sie auch komplexe grenzüberschreitende Fälle?
Kontakt
Besprechen wir Ihre deutsche Steuererklärung.
Im Erstgespräch klären wir Ihre steuerliche Ausgangslage, Einkunftsarten, vorhandene Unterlagen, internationale Bezüge und den voraussichtlichen Leistungsumfang.